El detective Equis viaja a China a defender a sus habitantes de Nian, una criatura necia e inquieta que solía asustar a los chinos cien años atrás durante las fiestas del Año Nuevo, y que parece querer regresar. Después de perseguirlo por el inmenso país y de capturarlo, recibe una información inesperada que permite que se embarque en un maravilloso viaje con la tan temida bestia, la cual resulta ser adorable.